در دنیای معاملات، انتخاب استراتژی مناسب میتواند تفاوت بین موفقیت و شکست را رقم بزند. دو روش رایج در بین معاملهگران، اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ هستند که هرکدام ویژگیها، مزایا و معایب خاص خود را دارند. اسکالپینگ برای کسانی مناسب است که به دنبال معاملات سریع و سودهای مکرر در بازههای زمانی کوتاه هستند، در حالی که سوئینگ تریدینگ فرصتهایی برای کسب سود از نوسانات میانمدت بازار فراهم میکند.
این روش از ترید یکی از روش های مرسوم در بین پراپ تریدر ها است که با این استراتژی سود های خوبی از بازار های مالی کسب می نمایند. اگر هنوز نمیدانید کدام روش برای شما مناسبتر است، در ادامه به بررسی این دو استراتژی و تفاوتهای آنها خواهیم پرداخت.
سوئینگ تریدینگ چیست؟
سوئینگ تریدینگ یک سبک معاملاتی است که تلاش میکند سودهای کوتاهمدت تا میانمدت را در سهام (یا هر ابزار مالی دیگر) طی چند روز تا چند هفته به دست آورد. معاملهگران سوئینگ عمدتاً از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصتهای معاملاتی استفاده میکنند. به بیان بهتر، در این استراتژی معاملاتی، معاملهگر، سهم یا دارایی را چند روز تا چند هفته نگه میدارد تا از نوسانات قیمت سود کسب کند.
مزایای سوئینگ تریدینگ
- نسبت ریسک به بازده مناسب: معاملهگران میتوانند با تعیین نقاط ورود و خروج، نسبت ریسک به بازده مطلوبی داشته باشند. برای مثال، اگر به ازای هر ۱ دلار ریسک، ۳ دلار سود کنند، این معامله بهصرفه خواهد بود.
- عدم نیاز به نظارت مداوم: برخلاف اسکالپینگ، که نیاز به پایش لحظهای بازار دارد، در سوئینگ تریدینگ معاملهگر میتواند بر اساس تحلیل تکنیکال، نقاط ورود و خروج را تعیین کند و زمان کمتری صرف بررسی بازار کند.
- ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی: معاملهگران سوئینگ عمدتاً از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند، زیرا معاملات آنها کوتاهمدت است. با این حال، تحلیل بنیادی نیز میتواند به بهبود تحلیل آنها کمک کند. به عنوان مثال، اگر یک معاملهگر سوئینگ الگوی صعودی در یک سهام مشاهده کند، ممکن است بخواهد بررسی کند که آیا وضعیت بنیادی آن دارایی مطلوب است یا در حال بهبود میباشد.
- امکان استفاده از تایمفریمهای مختلف: معاملهگران میتوانند در نمودارهای روزانه فرصتهای معاملاتی را پیدا کنند و برای ورود و خروج دقیقتر از نمودارهای یکساعته یا ۱۵ دقیقهای استفاده کنند.
معایب سوئینگ تریدینگ
- ریسک نوسانات بازار: از آنجا که معاملات در سوئینگ تریدینگ برای مدت چند روز تا چند هفته باز میمانند، ممکن است نوسانات غیرمنتظره بازار، مانند شکافهای قیمتی یا اخبار مهم، باعث تغییرات ناگهانی و نامطلوب در روند معاملات شوند.
- نیاز به دقت در تعیین حد ضرر: اگر حد ضرر به درستی تنظیم نشود، ممکن است معاملهگران قبل از رسیدن به سود موردنظر، از معامله خارج شوند.
- احتمال تأثیر احساسات در معاملات: چون معاملات برای مدت طولانیتری باز میمانند، معاملهگران ممکن است در مواجهه با نوسانات، تصمیمات احساسی بگیرند که بر عملکرد آنها تأثیر منفی بگذارد.
اسکالپ چیست؟
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن، کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در بازار است. معاملهگرانی که این روش را به کار میبرند، معمولاً تعداد زیادی معامله (از ۱۰ تا چند صد معامله در یک روز) انجام میدهند و بر این باور دارند که شناسایی تغییرات جزئی قیمت آسانتر از شناسایی تغییرات بزرگ است. معاملهگرانی که از این استراتژی استفاده میکنند، به عنوان اسکالپر شناخته میشوند. سودهای کوچک از این معاملات میتوانند به سرعت جمع شده و به سودهای قابل توجهی تبدیل شوند، به شرطی که از یک استراتژی خروج دقیق استفاده شود تا از ضررهای بزرگ جلوگیری گردد.
مزایای اسکالپینگپ
- نیاز به سرمایه کمتر: استراتژیهای اسکالپینگ نیاز به سرمایه کمتری دارند زیرا حجم معاملات معمولاً بسیار کوچک است و اغلب فقط ۰.۰۱ لات هستند.
- ریسک محدودتر با موقعیتهای کوچک: از آنجایی که اندازه موقعیتها کوچکتر است، اسکالپرها در معرض ریسک کمتری قرار دارند و در نتیجه ریسک را محدود میکنند.
- دستیابی آسانتر به اهداف معاملاتی: رسیدن به اهداف آسانتر است زیرا حرکتهای کوچک قیمتی در محدوده چند پیپ به طور مکرر اتفاق میافتند.
- نیاز به زمان کمتر برای برنامهریزی و تحقیق: معاملهگران نیازی به صرف ساعتها زمان برای برنامهریزی و تحقیق درباره هر معامله جدید ندارند.
معایب اسکالپینگ
- هزینههای معاملاتی بالا: در مقایسه با سایر استراتژیهای معاملاتی، اسکالپرها تعداد بیشتری سفارش ثبت میکنند که منجر به افزایش هزینههای معاملاتی میشود.
- نیاز به زمان و مدیریت مداوم: از آنجا که سود حاصل از هر معامله کم است، معاملهگران باید زمان بیشتری را برای مدیریت فعال معاملات صرف کنند. هرچه تعداد معاملات بیشتر باشد، احتمال وقوع اشتباهات نیز افزایش مییابد.
- فشار روانی و استرس بالا: فشار ناشی از ثبت تعداد زیادی سفارش در طول روز میتواند برای معاملهگر سنگین باشد و در بلندمدت تأثیر منفی بر عملکرد او بگذارد.
تفاوت سوئینگ و اسکالپ
در سوئینگ تریدینگ، معاملات برای چند روز تا چند هفته باز میمانند و هدف معاملهگر، کسب سود از نوسانات میانمدت قیمت است. این روش نیاز به بررسی روزانه بازار دارد. در صورتی که در استراتژی اسکالپینگ، نیازی به نظارت لحظهای و تصمیمگیری سریع وجود ندارد. تحلیل در این استراتژی معمولاً ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی است. میزان سود در هر معامله معمولاً بالاتر از اسکالپینگ است، اما به دلیل بازه زمانی طولانیتر، ریسک بیشتری را نیز به همراه دارد. این روش برای افرادی مناسب است که فرصت بررسی بازار را دارند اما نمیخواهند دائماً پای چارت بمانند.
در مقابل، اسکالپینگ بر معاملات بسیار کوتاهمدت تمرکز دارد و معمولاً در بازه زمانی چند ثانیه تا چند دقیقه انجام میشود. هدف اصلی در این استراتژی، کسب سودهای کوچک اما مکرر از تغییرات جزئی قیمت است. اسکالپرها معمولاً تعداد زیادی از معاملات خود را با حجمهای کوچک انجام میدهند و برای موفقیت در این روش باید به تحلیل تکنیکال مسلط باشند. این روش نیاز به نظارت مداوم و تصمیمگیری بسیار سریع دارد و در نتیجه، استرس و فشار روانی بیشتری را به همراه دارد. با این حال، به دلیل کوتاه بودن مدتزمان معاملات، اسکالپرها در معرض نوسانات شدید بازار قرار نمیگیرند و ریسک کلی آنها کمتر است.
کدام استراتژی مناسبتر است؟
اگر به دنبال معاملات میانمدت با فرصتهای تحلیلی بیشتر هستید، سوئینگ تریدینگ گزینه بهتری است. اما اگر سرعت عمل بالایی دارید، توانایی مدیریت استرس را دارید و بازار را بهصورت لحظهای رصد میکنید، اسکالپینگ میتواند برای شما مناسبتر باشد. پیش از انتخاب استراتژی، باید میزان تحمل ریسک، زمان در دسترس برای معامله و سبک معاملاتی خود را در نظر بگیرید.
به نقل از Prableen Bajpai از رسانه investopedia سوئینگ تریدینگ برای افرادی مناسب است که به تحلیلهای عمیقتر علاقه دارند و تمایل دارند معاملات را برای چند روز یا هفته باز نگه دارند. در مقابل، اسکالپینگ برای معاملهگرانی ایدهآل است که از نوسانات لحظهای بازار استفاده میکنند و معاملات پرتعداد اما کوتاهمدت انجام میدهند. انتخاب بین این دو روش بستگی به شخصیت معاملاتی، تجربه و اهداف مالی شما دارد.
سود کدام روش بیشتر است، اسکالپ یا سوینگ؟
میزان سود در اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ به عوامل مختلفی مانند مهارت معاملهگر، استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و شرایط بازار بستگی دارد. اما به طور کلی، هیچکدام ذاتاً سودآورتر از دیگری نیستند و انتخاب بین این دو روش به سبک معاملاتی و تواناییهای فردی بستگی دارد.
هر استراتژی معاملاتی به خودی خود میتواند به شما کمک کند تا در بازارهای مالی موفق شوید، مشروط بر اینکه شما آن را به درستی درک کرده و به درستی اجرا کنید. اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ هرکدام مزایای خاص خود را دارند، از جمله توانایی مدیریت ریسک به شیوهای که متناسب با هدفهای شما باشد. چه به دنبال معاملات سریع و مکرر باشید، چه بخواهید از نوسانات میانمدت بهره ببرید، استفاده از استراتژی مناسب میتواند تأثیر زیادی بر عملکرد شما در بازار بگذارد. موفقیت در هر استراتژی نیازمند تحلیل دقیق، مدیریت ریسک و انعطافپذیری در مواجهه با تغییرات بازار است.
سؤالات متداول
- سوئینگ تریدینگ چیست؟
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که به دنبال کسب سود از نوسانات میانمدت بازار طی چند روز تا چند هفته میباشد. این استراتژی عمدتا به تحلیل تکنیکال متکی است.
- اسکالپینگ چیست؟
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در بازار است. اسکالپرها تعداد زیادی معامله انجام میدهند و سودهای کوچک را از این معاملات جمعآوری میکنند.
- تفاوت اصلی بین سوئینگ تریدینگ و اسکالپینگ چیست؟
در سوئینگ تریدینگ، معاملات برای چند روز تا چند هفته باز میمانند و هدف کسب سود از نوسانات میانمدت است، در حالی که در اسکالپینگ معاملات بسیار کوتاهمدت بوده و هدف کسب سود از تغییرات جزئی قیمت است.
- کدام استراتژی (سوئینگ تریدینگ و اسکالپینگ)، میتواند انتخاب مناسبتری باشد؟
انتخاب استراتژی مناسب به سبک معاملاتی و تواناییهای فردی بستگی دارد. اگر به دنبال تحلیلهای عمیقتر و معاملات میانمدت هستید، سوئینگ تریدینگ مناسب است. اگر سرعت عمل بالا و توانایی مدیریت استرس دارید، اسکالپینگ گزینه مناسبی خواهد بود.
- سود کدام استراتژی بیشتر است، سوئینگ یا اسکالپ؟
میزان سود به عوامل مختلفی مانند مهارت معاملهگر، استراتژی معاملاتی و شرایط بازار بستگی دارد. هیچکدام ذاتاً سودآورتر از دیگری نیستند و انتخاب بین آنها به سبک معاملاتی و تواناییهای فردی بستگی دارد.